Sectorul automobile din UE are o tradiție veche de un secol în a produce vehicule cu motoare cu ardere internă (ICE). Se bucură de o reputație globală pentru excelența în inginerie mecanică, calitate, design și creativitate. Astăzi, sectorul se află la o răscruce: tranziția ecologică, digitalizarea și concurența globală i-au modificat fundamental modelul de afaceri. Sectorul trebuie să se adapteze rapid pentru a atenua riscurile asociate cu aceste tendințe perturbatoare.
Un sector industrial european istoric, cu legături regionale puternice
Producătorii de autovehicule, furnizorii lor și serviciile aftermarket reprezintă 12,9 milioane de locuri de muncă directe și indirecte în UE, dintre care 3,1 milioane sunt în sectorul de producție. Sectorul auto reprezintă aproximativ 8 % din PIB-ul UE. UE are încă unii dintre cei mai importanți producători de automobile și furnizori de automobile din lume. În 2022, în UE au fost produse 13 milioane de vehicule (inclusiv mașini, camionete, camioane și autobuze), cu 1 milion mai mult decât în 2021. Producția de mașini a crescut în cel mai mare ritm din ultimii 10 ani (+8,3 %), la 10,9 milioane unități, după patru ani de declin (deși nu a atins nivelul pre-pandemic). Sectorul numără un număr mare de IMM-uri specializate și este cheie în economia unor regiuni, unde producătorii și furnizorii lor lucrează în clustere. Sectorul este lider în ceea ce privește cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare (C&D) în UE, cu o treime din cheltuielile totale pentru cercetare și dezvoltare.
Tendințele majore care remodelează industria auto la nivel global
Electrificarea a fost strategia cheie desfășurată de industrie pentru a produce vehicule cu emisii zero și pentru a decarboniza sectorul. Vehiculele electrice sunt alimentate în principal de baterii litiu-ion. Vânzarea de vehicule electrice este în plină expansiune. În 2022, 10 milioane de vehicule electrice au fost vândute în întreaga lume (vehicule electrice cu baterie și vehicule electrice hibride plug-in care combină o baterie mai mică cu un ICE). Este de 100 de ori mai mult decât în 2012. În același an, ponderea mașinilor electrice în totalul vânzărilor de mașini a crescut de la 9 % în 2021 la 14 %. Agenția Internațională pentru Energie se așteaptă ca această cotă să ajungă la 18 % în 2023. În UE, cota lor de piață a crescut de șase ori din 2019, ajungând la 12,1 % în 2022.
În plus, se așteaptă ca vehiculele să devină din ce în ce mai conectate, adică să poată face schimb de informații cu alte vehicule, cu infrastructura rutieră și cu alți terți. Până în 2030, patru mașini din cinci ar putea avea acces la internet. Vehiculele devin, de asemenea, din ce în ce mai autonome: deși autonomia deplină este încă departe de a fi răspândită, funcții de autonomie mai limitate au fost deja implementate în unele regiuni. În plus, mobilitatea partajată, care implică o trecere de la proprietatea vehiculului la utilizarea vehiculului, bazată pe accesul pe termen scurt la vehicule, este de așteptat să devină mai frecventă.
Prin urmare, vehiculele tind să devină „calculatoare pe roți” de înaltă performanță, fiind din ce în ce mai dependente de cipuri și software, de exemplu, permițând funcții avansate de asistență pentru șofer. În timp ce cipurile au reprezentat 16% din valoarea totală a vehiculelor pentru vehiculele ICE în 2019, această pondere ar putea ajunge la 35% pentru vehiculele electrice cu baterii până în 2025 și să crească și mai mult în anii următori. Mai mult, software-ul este acum la fel de important ca hardware-ul, devenind caracteristicile distinctive ale vehiculelor. Conținutul software al vehiculelor s-a triplat din 2015.
O serie de factori economici afectează, de asemenea, sectorul UE, cum ar fi creșterea economică slabă, costurile energetice mai mari decât în unele țări terțe concurente, perturbarea lanțurilor cheie de aprovizionare (lipsurile de cipuri au rămas principalul factor limitator pentru producția de automobile din UE în 2022), riscurile geopolitice și politicile industriale ale țărilor terțe, cum ar fi Legea privind reducerea inflației din Statele Unite și intervențiile guvernamentale extinse ale Chinei.
Pot companiile europene să prospere în noul peisaj competitiv?
Aceste tendințe au modificat fundamentele industriei. În acest context, noi companii, venite din industroa bateriilor sau din sectoarele tehnologice, de exemplu, au reușit să intre pe piață și să depășească operatorii tradiționali. Drept urmare, ierarhia globală a producției de mașini s-ar putea schimba rapid.
Cheltuirea de miliarde pentru a dezvolta o gamă de ICE-uri, cu cerințe tehnice diferite, evident nu este necesară pentru a produce mașini electrice. Mai mult, mașinile electrice sunt mai simplu de asamblat decât vehiculele ICE, deoarece sunt necesare mult mai puține piese. Timpul de asamblare pentru un vehicul electric ar putea fi cu 67 % mai mic decât pentru vehiculele ICE. Companiile europene existente întâmpină dificultăți în realizarea de vehicule electrice profitabile, în special din cauza costului ridicat al bateriilor (bateria reprezintă între 30 % și 50 % din costul unui vehicul electric).
Concurenți, precum China, au prosperat în acest context, pariind pe mașinile electrice. Analiştii au avertizat că companiile de automobile chineze ar putea deveni forţa care modelează industria auto globală în următorii ani. În ultimele decenii, țara a devenit un centru de producție de vehicule electrice. În octombrie 2021, a devenit un net exporter auto pentru prima dată. Vehiculele electrice fabricate în China sunt mai puțin costisitoare decât cele ale rivalilor și de calitate crescândă. Apar două tendințe: în primul rând, firmele deținute de China devin din ce în ce mai competitive și exportă mai mult pe noi piețe, iar în al doilea rând, China devine un centru de export de producție pentru companiile multinaționale. În 2022, 35 % din toate mașinile electrice exportate au fost originare din China, cu 10 puncte procentuale mai mult decât anul precedent.
În 2023, China urmează să devină cel mai mare exportator mondial de mașini, mai ales în Europa și Asia, într-un context de probleme de supracapacitate pe piața națională. Se așteaptă să păstreze această poziție de vârf ani de zile. China domină, de asemenea, producția la aproape fiecare materie primă și componentă folosită la fabricarea vehiculelor electrice. Aproximativ 65 % din celulele bateriei și aproape 80 % din catozi sunt fabricați în China. În octombrie 2023, China a impus restricții de export pentru grafitul natural, o materie primă strategică pentru UE, folosită în special pentru producerea bateriilor și a oțelului. În condițiile actuale, este probabil ca importurile europene din China să continue să crească. La 4 octombrie 2023, Comisia Europeană a inițiat anchete anti-subvenție privind importurile UE de vehicule electrice cu baterii din China. După investigații de până la nouă luni, Comisia poate impune tarife compensatorii provizorii și, după 13 luni, definitive, timp de cinci ani.
Majoritatea companiilor europene sunt încă în urmă în inovarea vehiculelor electrice. Nicio companie europeană nu este un inovator de top în arhitectura software, conectivitate sau conducere autonomă. Firmele existente trebuie să-și regândească urgent modelul de afaceri. Noile tehnologii necesită noi moduri de a face afaceri, deoarece fluxurile de venituri din servicii vor fi necesare pentru a asigura profitabilitatea.
Pentru a prospera, sectorul trebuie să aibă acces sigur la baterii și semiconductori la prețuri accesibile, să își îmbunătățească capacitățile de inovare în noile tehnologii, să își reducă costurile și să adopte o abordare mai circulară – în special pentru recuperarea materiilor prime critice. Mai mult, infrastructura de sprijin (rețea, încărcătoare, transfer de date de mare viteză) trebuie dezvoltată rapid și sunt necesare eforturi pentru recalificarea și perfecționarea lucrătorilor. Acest lucru va necesita investiții uriașe. Companiile au început deja să își adapteze modelele și strategiile de afaceri, de exemplu, trecând spre integrarea verticală (de exemplu, pentru a asigura aprovizionarea cu materii prime). În septembrie 2023, în ajunul discursului privind starea Uniunii, reprezentanții lanțului valoric al UE pentru automobile au îndemnat Comisia să sprijine mai bine sectorul.
Evoluții recente în UE: scurtă prezentare generală
În cadrul Pactului ecologic european, UE a dezvoltat un cadru de reglementare pentru a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Regulamentul (UE) 2023/851, parte a pachetului „fit for 55”, stabilește standarde de performanță mai stricte privind emisiile de CO2 pentru mașini și camionete noi: Până în 2035, toate vehiculele noi vor avea emisii zero. Regulamentul (UE) 2023/1542 privind bateriile în funcțiune și bateriile uzate a introdus cerințe de la proiectare până la sfârșitul duratei de viață a bateriilor, pentru a îmbunătăți sustenabilitatea lanțului valoric. Regulamentul (UE) 2023/1804 privind implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi stabilește obiective naționale obligatorii pentru instalarea unor stații de încărcare suficiente pentru vehiculele electrice. Propunerea de regulament Euro 7 vizează stabilirea de noi standarde pentru reducerea emisiilor poluante de la vehicule. Propunerea de regulament care stabilește cerințe de circularitate pentru proiectarea și gestionarea vehiculelor scoase din uz vizează îmbunătățirea eficienței resurselor în sector. Propunerea de act privind industria net-zero ar sprijini producția de baterii în UE.
Sursa: Étienne Bassot (European Parliament), Ten issues to watch in 2024. Ianuarie 2024, Brussels © European Union, 2024. Traducere și adaptare: Nicolae Sfetcu
Lasă un răspuns